חמדנות בצל המלחמה הקרה: כשהאינטרס של אפל מתנגש חזיתית עם הביטחון הלאומי של ארה"ב

אמריקה בונה חומה מול סין, אבל האמריקאים עצמם קודחים בה.

אמריקה בונה כבר שנים חומה בלתי נראית מול סין. המטרה ברורה: לשמור על סין רחוקה מהטכנולוגיות הכי קריטיות. השבוע נפתח סדק גדול ראשון בחומה הזאת. אבל מי שפתח את הסדק לא היה סין, אלא החברה האמריקאית שלה עצמה, אפל.

אפל פנתה בשבועות האחרונים לבית הלבן וביקשה אישור מפתיע. כדי שתוכל לרכוש סחורות מחברה שהאמריקאים הכניסו לרשימה השחורה, בטענה שהיא "קשורה לצבא הסיני".

במבט ראשון זה נראה כמו חדשות קטנות על אספקה. אבל מתחת לפני השטח מסתתר הסיבה לכך שהאסטרטגיה האמריקאית כולה נגד סין מתחילה להתמוטט מבפנים.

כדי להבין את זה, צריך לחזור להתחלה.

מה שהביא את אפל לנקודה הזאת זה קבוצת חברות שאף אחד לא ממש מדבר עליהן. בעולם יש רק שלוש חברות שמייצרות זיכרונות RAM לטלפונים ולמחשבים בהיקפים רציניים: סמסונג ו-SK Hynix מקוריאה הדרומית, ומקרון האמריקאית. ה-RAM שבתוך הכל – מהטלפון שלכם ועד מרכזי נתונים של בינה מלאכותית – יוצא כמעט כולו משלושת אלה.

המבנה הזה, שנראה כמו תחרות על הנייר, פועל בפועל כמו מונופול.

בשנים האחרונות, כשבינה מלאכותית צמחה במהירות, הביקוש ל-RAM זינק לשמיים, ושלוש החברות האלה העלו את המחירים בלי הפסקה.

לגבי אפל, העלות של ה-RAM לבד בטלפון החדש עלולה להכפיל את עצמה פי שלושה. והנה, אפל חיפשה דרך להימנע מהמחירים האלה שממיסים לה את הרווחים, ומצאה אותה בסין. היצרנית הגדולה ביותר של RAM בסין, CXMT, חברה שגדלה במהירות בעזרת תמיכת הממשלה ומייצרת במחירים הרבה יותר נמוכים.

דווקא כאן מתחילה הסתירה של אמריקה. כי אמריקה דווקא הכניסה את החברה הזאת לרשימה השחורה, כי ראתה בה איום. כלומר, אפל רוצה ללכת לחברה שהמדינה שלה עצמה הכריזה עליה כאויבת, רק בגלל שהיא זולה יותר. העניין לא רק של אפל. העניין הוא שהמשחק הזה, שאותו סין משחקת שוב ושוב כבר שנים, עכשיו עולה לבמה בתחום הכי קריטי.

ראינו את הסרט הזה בעבר.

לפני עשור, פאנלים סולאריים היו טכנולוגיה יקרה של המערב, ורוב היצרנים היו באירופה ובאמריקה. אז סין נכנסה לעניין, בנתה מפעלים ענקיים, הכפילה את הייצור והורידה את המחירים לקרקעית. היום, יותר משמונים אחוז מהפאנלים הסולאריים בעולם יוצאים מסין, ורוב היצרנים המערביים פשטו את הרגל או עזבו את התחום.

אותו דבר היא עשתה גם במכוניות חשמליות ובסוללות. השיטה של סין תמיד אותו דבר: היא נכנסת לתחום יקר עם מעט יצרנים, מגדילה את ההיקף, מורידה את המחירים עד שהמתחרים לא יכולים להרוויח יותר, ואז לוקחת את הבמה לעצמה לבד.

החומה של אמריקה לא עוזרת בכלל בנקודה הזאת. כי החומה הזאת נבנתה כדי לשמור על סין בחוץ באמצעות איסורים וטענות ביטחוניות. אבל סין אפילו לא מנסה לפרוץ אותה, היא פשוט מייצרת יותר בזול. וכשהמחיר יורד מספיק, אין צורך אפילו שסין תפרק את החומה. כי החברות האמריקאיות עצמן נעמדות בתור כדי לעבור מתחתיה.

אפל אומרת את זה בגלוי: הביטחון חשוב, אבל העלויות האלה מחניקות אותי. ההיסטוריה הראתה את זה שוב ושוב. אפילו החומה הכי חזקה קורסת כשהאנשים שמאחוריה מוצאים שהצד השני זול יותר. אמריקה בנתה חומה כדי לשמור על סין בחוץ. אבל היום, מי שפורץ  אותה נמצא לא בסין, אלא בכיסים של החברות שלה עצמה.  ( קרדיט:@ThePenguinBTC – אנאליסט)